1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и собирая силы для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую организацию, способную наносить ощутимые удары по оккупационному режиму и вселять надежду в сердца местных жителей.