Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для неприготовленных родителей настоящим испытанием.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, обладающая аналогичными паранормальными способностями, пытается вернуть дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.
