Иван, только-только отпраздновавший свой пятидесятилетний юбилей, воспитывает двух дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую постигать искусство колдовства. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает покой местных волшебников. Ему привиделось грядущее бедствие, способное перевернуть весь их мир.
Чтобы предотвратить катастрофу и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где живет еще молодой Иван, не ведающий о своей судьбе. В то же время Марье выпадает нелегкая задача — вступить в схватку со злом, которое уже проникло в их родной город. Судьба Белогорья теперь в руках двух сестер.
