В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка — закончилось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину, поручив опасную операцию по обмену денежного чемодана на партию наркотиков.
Казалось бы, простая сделка в одной из контор обернулась смертельной ловушкой. На выходе парней уже поджидали Корон, Бала и Баклажан — конкуренты, нанятые местным "оборотнем в погонах". Этот коррумпированный полицейский специально организовал засаду, чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой кровавой игре.
