Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от недугов, веря, что все беды — от происков ведьм. Где-то в чаще лесов, по слухам, бродит таинственный медвежий шаман.
Поначалу Егор скептически воспринимает рассказы о древних духах и существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша начинает понимать, что мир вокруг него полон тайн, выходящих за границы привычного рационального мышления.
