1928 год. Тихий провинциальный городок в Айове становится местом странных событий. Местная церковь принимает решение провести обряд изгнания нечистой силы из молодой прихожанки. Настоятель храма, человек рациональный и образованный, внутренне противится этому — он убеждён, что девушке требуется медицинская помощь, а не религиозные ритуалы. Однако церковная иерархия вынуждает его подчиниться.
В город прибывает опытный экзорцист, начинающий серию сложных обрядов. С каждым новым ритуалом тёмная сущность проявляет себя всё отчётливее, принимая пугающие и всё более агрессивные формы. То, что сначала казалось простой одержимостью, постепенно превращается в нечто гораздо более древнее и зловещее, ставя под сомнение саму природу происходящего.