Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросами о правильности выбранного пути, чувствуя, что его потенциал используется не в полной мере.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что требует особой бдительности и ответственности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждет сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
