Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет его на творчество.
В своем новом произведении драматург начинает описывать знакомых ему людей, перенося их образы на страницы рукописи. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым автор был некогда знаком. Этот мистический герой придает повествованию загадочность и глубину, отражая сложные переживания самого автора.
