1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы портативной аппаратурой. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, уходящими корнями в глубины валлийского фольклора. Его рассказы о магических практиках и сверхъестественных явлениях этих земель начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими с супругами.
